IuteCredit begibt eine Anleihe über EUR 40 Mio.

24.07.2019

mintosblog

Mintos freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass IuteCredit Europe, eine führende europäische Privatfinanzierungsgruppe, die Emission einer vierjährigen, vorrangigen Unternehmensanleihe (ISIN: XS2033386603) im Wert von EUR 40 Mio. mit einem jährlichen Zinssatz von 13 % angekündigt hat. Die Abwicklung der Anleihe wird voraussichtlich am 07. August 2019 erfolgen.

Die Aufnahme der neuen Anleihe in den offenen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 7. August 2019 erwartet. Die Notierung der Anleihe innerhalb von 6 Monaten am geregelten Markt wird beantragt.

Der Umfang der Anleiheemission ist ein großer Meilenstein für IuteCredit. Er zeigt das Wachstum, die Reife und die Fähigkeit des Kreditgebers, seine Kredite in großem Umfang zu vergeben und zu verwalten. Es zeigt auch, dass das Unternehmen von institutionellen Investoren in ganz Europa anerkannt wird.

Der Erlös aus der Anleiheemission wird das weitere Wachstum von IuteCredit auf dem Balkan unterstützen und die Finanzierungsquellen diversifizieren.

Was bedeutet das für die Investoren von Mintos?

IuteCredit wird einen Teil des Erlöses der Anleihe zur Refinanzierung des Kreditbuchs auf dem Markt verwenden. Ab dem 15. August 2019 wird IuteCredit einige seiner Kredite von den Mintos-Investoren im Rahmen ihrer im Abtretungsvertrag festgelegten Kaufoption zurückkaufen.

Derzeit belaufen sich die von IuteCredit auf Mintos ausstehenden Darlehen auf insgesamt rund 24 Mio. EUR. Das Netto-Kreditportfolio von IuteCredit hat eine Höhe von über 61 Mio. EUR. Wir werden Sie über die zu erwartenden Rückkäufe in den kommenden Wochen informieren.

IuteCredit erwartet, dass es auch in Zukunft einen Teil seines Kreditbuchs über Mintos finanzieren wird, sowohl aus bestehenden als auch aus neuen Ländern, in denen es aktiv ist oder aktiv sein wird. 

Über IuteCredit:

IuteCredit – gegründet 2008 – ist ein führendes europäisches Privatfinanzierungsunternehmen. Der Konzern ist über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften, an denen er mit Eigen- und Fremdkapital beteiligt ist, auf Konsumentenkredite spezialisiert. IuteCredit betreut Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Kosovo und Bosnien und Herzegowina.

Bis zum 31. März 2019 betreuten 300 Mitarbeiter, darunter das Management- und IT-Team, 150.000 aktive Kreditkunden und arbeiteten mit einem Pool von 430.000 Kunden.

Bei den Kreditprodukten von IuteCredit handelt es sich um unbesicherte Konsumentenkredite mit Laufzeiten zwischen 1 und 36 Monaten und Auto-Kredite mit Laufzeiten bis zu 60 Monaten.

Die Mission von IuteCredit ist es, eine außergewöhnliche Erfahrung in der persönlichen Finanzierung zu schaffen, indem die Erwartungen der Kunden übertroffen werden.

 

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